在经过保保奇和拉拉奇的总结回顾后，开始了对千年前真相的回顾！　　　身为魔族王的小莩（莩兰乌多斯）不顾兄长反对，决意教授人类大贤者候选人——即沙拉曼魔法。　经过安格尔的引见，沙拉曼与变为女孩摸样的小莩初见！在互相问过名字后，沙拉曼决定叫大魔王小莩，小莩也不反对，两人誓言之吻。另一边，阿露露缠着安格尔说话，谈话得知魔王是两性共体。