BAIBAI是月下马戏团唯一一位近似于人类的女性，是人与幻影的混血淑女，能随意的变换自己的外貌与性别。而他则是一个善于隐藏自己本性，随意变换表情的圆滑世故之人，但却逐渐被毫不掩饰自己感情，直言自己秘密的BAIBAI所吸引……