故事发生在平安时代，统治者堀川大公骄奢淫逸，世间民不聊生，老百姓煎熬在水深火热中。老年画师良秀孤高倨傲性情乖张，他有一独女年方十五，生得花容玉貌，不幸被堀川大公掳入宫闱。堀川大公敕命良秀画一扇“地狱变”屏风，而一向只能画亲眼所见之物的良秀为了画出火焰地狱的景象，请求堀川大公焚烧一辆槟榔毛车让他写生。大公应允，可令良秀魂飞魄散地是，槟榔榔毛车中竟锁着自己的女儿…