帕多马莲娜历3332年、人们正和老鼠作殊死战斗。老鼠袭击村落并吞食人类。其中、「魔法之鼠」可以由动物状态转为半人形、人们称之为mix。勇士帕伊杨的儿子被魔法之鼠拐走、他便和猫mix“寅次”一起踏上了寻子的奇幻之旅……