王室的红色魔剑上的咒语，会让持有者变成魔物!?因为王子巴尔德解开了禁忌的魔咒，只好与美貌的魔导士哈维结伴踏上旅程，以寻找解除咒语的办法。然而，巴尔德却不晓得自己每到晚上变成魔物时，都会遭哈维侵犯。一场奇妙、充满情色的旅程就此展开……