姜午阳、赵二虎本为草莽，在一次争斗中与庞青云结识。三人惺惺相惜，结为异姓兄弟。不料日就生变，赵二虎的妻子莲生爱上了大哥庞青云，庞青云也对莲生心生爱慕。不久后，庞青云升为两江总督，欲望逐渐膨胀，变得心狠手辣。他的道德防线也逐渐崩溃，霸占莲生，还要对兄弟下手……