在草太和玛莉居住的村子对岸,有一座禁忌之岛——猫之岛。而酷爱猫的草太,便想去查明真相,连青梅竹马的玛莉也一同前往。他们在那里认识了半猫人——娜娜,而将她带回村子。一向被认为受诅咒的半猫人娜娜,会在人类世界中生存下去吗！？