描绘少女胭脂爱上了年轻秀才鄂秋隼，闺友王氏自荐为媒，此事被王氏相好宿介得知。宿介久慕胭脂美貌，于深夜冒充鄂秋隼潜入胭脂屋内，欲行非礼，遭胭脂力拒。宿介夺得胭脂绣鞋后来到王氏家中，无意中将绣鞋失落于王氏门外。无赖毛大拾得绣鞋，并偷听到宿介与王氏谈话……