失败的画家吉尼亚斯，在原来是个描绘天空的高手。不过在女朋友去世后，却失去了绘画的灵感，作品再也没有被出版社采纳过。在餐馆碰到了个旅行中的如同木偶般奇怪的少女，科佩利娅，仿佛有着奇怪的期盼。然而在她的帮助下，他想起了对于绘画的感觉